【天然气】全球LNG船市场出现新格局全球大型LNG船舶数量超过500大关！

华气能源猎头 2022-04-22

原标题：全球LNG船市场出现新格局

原文链接：

http://www.eworldship.com/html/2019/ship_market_observation_0909/152608.html

来源：国际船舶网

国际海事组织在2018年发布国际海运温室气体减排初步战略，明确了到2050年，国际海运业温室气体年度排放总量比照2008年度排放总量的最低降幅（即50%）。据Woodmac公司预测，2019年～2020年，全球船舶液化天然气（LNG）燃料使用量将增加70％，取代当前全球船舶每天约10万桶船用燃料的需求。美国能源部预测，到2020年美国将成为天然气净出口国，LNG将在其中发挥关键作用。目前全球LNG主要有三大出口国，澳大利亚年出口量为8000万吨，卡塔尔年出口量为7700万吨，美国年出口量为7000万吨，美国现在有40～50个项目正在走开发审批流程，预计到2025年美国将成为全球最大的LNG出口国。而这必将推动全球LNG运输市场及新造LNG船舶的发展。

LNG供需市场

从全球来看，由于天然气主要集中在澳大利亚、俄罗斯、伊朗、卡塔尔、美国等国，需求国主要集中在东亚、东南亚、南亚和欧洲等，因此供需的地域差异决定了LNG海运贸易的必然性和不断增大的发展性。

20世纪90年代，全球主要LNG生产国和出口国是澳大利亚、马来西亚、俄罗斯、特立尼达和多巴哥、秘鲁等，其中俄罗斯是最大的LNG出口国。2018年，卡塔尔、澳大利亚、马来西亚、尼日利亚、印度尼西亚、美国、尼日利亚、俄罗斯等成为全球LNG的主要出口国，其中卡塔尔和澳大利亚的出口市场份额最大。卡塔尔的市场份额达到24.9%（7870万吨）、澳大利亚21.7%（6860万吨）、马来西亚7.7%（2450万吨）、美国6.7%（2110万吨）、尼日利亚6.5%（2050万吨），俄罗斯6%（1890万吨），美国、尼日利亚、巴布亚新几内亚等国家成为近几年全球LNG新兴出口国。如果从增量看，2018年与2017年相比，澳大利亚、美国、俄罗斯的出口增量最大，LNG同比分别增加1220万吨、820万吨、780万吨。

图1 1990~2018年全球LNG主要出口国

天然气需求市场包括本地需求市场和进口需求市场，从天然气消费总量看，2017年全球天然气消费量为3.67万亿立方米，美国天然气消费量为7395亿立方米、俄罗斯为4248亿立方米、中国为2386亿立方米，中国是世界第三大天然气消费国。从航运角度看（本文主要考虑LNG进口需求市场），亚太地区主导了全球LNG进口市场，2018年日本、中国大陆、韩国三国/地区的进口量分别是8320万、5480万、4450万吨，约占全球市场份额的55.7%。此外，印度、欧洲国家、巴基斯坦等国家也是全球LNG主要进口国家。见图2。

图2 2018年全球LNG进口市场

从增量看，亚洲地区仍然是全球LNG进口量最大的地区，2018年中国大陆地区LNG进口增量为1580万吨，排名世界第一；其次是韩国640万吨，印度和巴基斯坦的进口增量分别是400万吨和240万吨。详见图3。

图3 2018年全球LNG进口增量前六位

LNG船市场格局

天然气产业链可以分为上游天然气勘探开采、中游仓储运输以及下游分销应用，本文仅考虑中游仓储运输（长距离管道运输、LNG船舶/槽车运输、LNG接收站、储气库）中的LNG船的市场格局。根据IHS分类，LNG船包括LNG专用运输船、CNG船、LNG/LPG兼用船。

1、LNG船运营市场

据统计，LNG船船东市场主要集中在日本、希腊、中国、加拿大、韩国、挪威、卡塔尔等，其中日本拥有137艘LNG船、希腊拥有84艘LNG船，分别是中国LNG船队数量的3倍和2倍。从竞争与垄断角度看，以艘数计，LNG船船东市场的集中度为：CR4为40.7%，CR8为60.5%，根据贝恩划分标准，该市场属于中度集中寡占型。（注：IHS对于其中80艘LNG船的船东国未能统计）。这说明LNG船运营市场有一定的壁垒，但仍具有一定的竞争性。

表1 2018年全球LNG船船队前十大国家

从船东看，日本、加拿大、卡塔尔、挪威、希腊的LNG船船东在全球占有主导地位，日本共有3家公司位列世界前十五大LNG船东：商船三井、日本邮船、川崎汽船，挪威也拥有3家进入世界前十五大船东的LNG海运公司：BW Gas公司、Knutsen OAS、Golar LNG等。

表2 世界LNG船前十五大船东

根据IHS统计，目前全球共有LNG船运营商123家，比LNG船船东公司多了38家，这意味着LNG船运营市场既有独立运营商，又有船东自营船队。其中世界前五大运营商分别是Qatargas Liquefied Gas、Maran Gas Maritime、川崎汽船、尼日利亚LNG公司。

根据统计分析，全球前十五大LNG船运营商中有8家公司自身拥有LNG船队，另外7家为独立运营商。这8家公司中船队保有量超过30艘的船东对外出租LNG船，船队保有量只有10多艘的船东还向其他船东租赁LNG船开展运营。从控制实力看，前十五大LNG船船东的控制能力可能优于前十五大运营商，前者控制的船舶比后者多约70艘。

2、LNG船建造市场

根据统计，近70年来，全球主要在2003～2010年和2014～2021年两个时间段迎来了LNG船建造高峰，年建造量基本保持在20艘以上，最高年完工量达到50艘。

图4 1945~2022年全球LNG船建造量统计

从建造国家看，1945～2018年全球共有17个国家建造过LNG船，其中韩国独占鳌头，共建造了459艘LNG船，以艘数计，超过其他所有国家建造的LNG船总和，是日本建造LNG船总量的3倍，是中国建造LNG船总量的7倍。详见图5。

图5 1945～2022年全球LNG船建造国

从建造船厂看，1945～2018年全球共有75家船厂建造了LNG船。2015～2018年共有22家船厂建造了LNG船，从这里可以看出船厂越来越趋于集中。如果从全球前十大LNG船造船厂看，韩国船厂占据世界船厂前三位，日本作为世界LNG船建造第二强国，四家船厂进入世界前十，中国仅沪东中华进入世界前十大LNG船建造厂。从历史建造艘数看，大宇造船、三星重工、现代重工和三菱船厂的建造能力堪称世界一流。

表3 世界LNG船前十大建造厂

相关：超过500艘！Flex LNG称LNG船市场处于平衡状态

原文链接：http://www.sohu.com/a/336043948_155167

来源：国际船舶网

截止今年第二季度末，全球LNG船船队中125000立方米及以上大型LNG船数量达到502艘，不包括浮式储存再气化装置（FSRU）。

挪威船王JohnFredriksen旗下子公司Flex LNG在第二季度业绩报告中指出，今年第二季度，共有8艘LNG船和1艘FSRU交付运营，从而使年初至今的交付数量达到20艘LNG船和2艘FSRU。同时，第二季度，船东还下单订造了11艘LNG船。

Flex LNG称，6月底，全球LNG船手持订单量为106艘，其中43艘尚未签订租船合同，今年下半年，Flex LNG预计还将有20艘LNG船和1艘FSRU交付运营。

Flex LNG指出，随着LNG需求的迅速增长，LNG航运需求前景令人瞩目；市场已经吸收了新交付的运力，虽然由于美国-亚洲贸易疲软以及套利机会有限导致吨英里增长低于预期，但Flex LNG相信市场供需处于相当平衡的状态。

Flex LNG预计，在冬季市场临近的背景下，节能现代化LNG船的市场表现将进一步改善，冬季市场对北半球供暖的需求将会季节性地增加。LNG船行业的长期前景将继续得到良好的支持，相信Flex LNG能够很好地利用全球清洁能源转变带来的机遇。

今年第二季度，FlexLNG收入达到1900万美元，平均等价期租租金（TCE）为46266美元/天，高于第一季度的42644美元/天。同时，第二季度Flex LNG净亏损390万美元，相比第一季度净亏损340万美元有所扩大。调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为1130万美元，高于第一季度的870万美元。

今年6月，Flex LNG接收了第5艘新建LNG船“FlexConstellation”号，这艘LNG船由大宇造船建造，交付时间比预期提前了3周。

据了解，Flex LNG是John Fredriksen于2006年创建的LNG运输公司。Flex LNG旗下船队拥有总计13艘LNG船，目前5艘船正在运营。其中前4艘在2018年建造。其余还有7艘LNG船将在未来2年交付，5艘将在2020年交付，2艘将在2021年交付。

来源：国际船舶网

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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